Un futuro lejano después de que la civilización quedara destruida tras el Armageddón; Una era oscura en la que la humanidad tiene que luchar contra otra especie inteligente: los vampiros. La duquesa de Milán, Caterina Sforza, está de visita en Cartago. Allí se le aparece de improviso un joven vampiro, Ion Fortuna, enviado por el Imperio. ¡Es la primera vez en la historia que se produce un contacto entre vampiros y humanos! ¿Cuál será el propósito de la visita? ¿La reconciliación? ¿¡O la guerra definitiva!?